El Asesor Financiero es el profesional que ayuda a descubrir las necesidades financieras, analizando circunstancias pasadas, presentes y futuras de su cliente, teniendo en cuenta la edad, su patrimonio disponible, su tipo impositivo, su situación profesional y familiar, y el resto de inversiones que pueda disponer.

Una vez analizado su perfil de riesgo y sus necesidades, el asesor llevará a cabo sus recomendaciones de inversión, asesorándose según sus circunstancias y necesidades vayan cambiando y adaptándolas al momento actual.

Potenciar ingresos e inversiones minimizando riesgos implica contar con soluciones para los tres pilares de un programa financiero integral.

Construcción de Capital

Alternativas nacionales e internacionales para aquellas personas con capacidad de ahorro y sin un capital formado, con el objetivo de capitalizar dichos ahorros y formar así un capital que le permita alcanzar distintos tipos de inversiones.

Administración y Protección del Capital

Distintas opciones de inversión para aquellas personas que cuentan con un capital inicial el cual pretenden incrementarlo, pudiendo así diversificar tanto en monedas, como en mercados (locales o internacionales) o en distintos sectores de la economía considerando plazos y objetivos del inversor.

Asesoramiento sobre todas las opciones para su protección y la de su familia tanto locales como internacionales.

• Fondos Comunes de Inversión
• Inversiones con Garantía de Capital
• Portafolio discrecionales
• Real Estate (Desarrollos Inmobiliarios)

Planificación Financiera del Retiro

El sostenes el concepto de una cultura basada en el ahorro, para hacer realidad las aspiraciones en cada etapa de la vida, manteniendo el estándar de vida en la etapa pasiva y protegiéndolo ante situaciones imprevistas.